讲述没有足够力量推翻古王朝的李成桂和先祖穆祖、翼祖、桓祖为了建国而寻求教皇厅的帮助，教皇厅支持朝鲜建国，以取代佛教国家“高丽”。 与此同时，战况日渐激烈，有情男女藏着彼此的秘密，随波逐流……缺席 一名叫丽兹的孕妇某一天忽然发现她肚子里的孩子消失了，她与丈夫向医生求助也完全无法查清原委，反倒让警察把他们当做是失踪儿童案件的嫌疑人。